2023年支付行业发展趋势及疫情影响分析

2019年POS机行业在强监管、经ji下行压力大的背景之下，度过了艰难的一年，然而到2020年，谁也没有想到一场疫情到来，似乎应了王兴的这句话。

在此，我们将从政策、市场、技术以及产业角色的角度，浅谈2020年POS机行业可能存在的趋势，同时也预估疫情带来的影响。

监管政策篇

2020年，最应该关注的一个是条码支付互联互通的试点与实行，另一个应该是个人金融信息保护。

条码支付互联互通会怎样颠覆支付市场？

在2019年8月央行发布的《 金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》（下称“三年规划”）中，明确指出推动条码支付互联互通。2020年伊始，1月3日，媒体就曝出银联与财付通正在积极试点条码支付互联互通，随后网联也有相关消息露出，许多银行、支付机构都相继官宣参与试点。

互联互通将打破巨头的场景壁垒，让支付机构和银行都更有机会向C端拓客，需要更加注重钱包业务运营，打造自有账户体系。2020年，在条码支付互联互通不断推进的问题下，支付的秩序将有可能重置，条码支付模式将向传统的银行收单模式靠拢，而聚合支付服务商需要更加注重增值服务的提供。一些细化的产业影响，我们将在下文细谈。

个人金融信息保护终结支付数据野蛮时代

2019年10月，有媒体透露，《个人金融信息（数据）保护试行办法（初稿）》已出炉，正在征求意见，这将深刻的影响着包括支付在内的金融领域。由于《网络安全法》贯彻的不断细化，整个2019年金融行业都在围绕着数据保护进行整改，什么样的数据可以收集，什么样的数据属于敏感，监管都在不断的细化、规范。

首当其冲的，就是支付机构的各家钱包数据收集问题，此前各地公安部门曾陆续通报了相关支付机构App的违规问题，其中争议最大的就是对位置信息的收集。按照85号文要求，支付机构需要收集POS交易的位置信息，而相关数据监管部门则对此有不同的监管态度。

因位置信息的收集而被通报，这仅仅是一个开始，一旦该办式下发，将深度地影响POS机行业的发展方向。在此之前，“支付二清”行为已经被央行多次整治而逐渐清晰，而“数据二清”一直是难以定性的监管区域，数据监管趋严或将彻底整治这一监管顽疾。此外，SaaS服务、风控、营销等服务，都将因此受到影响，特别是在2019年“爬虫”相关业务敏感之后，2020年相关支付企业需要更加注重数据的合规性。

此外，许多支付机构已经不仅仅为商户提供收付款服务，更是提出了为商户提供更多的商业服务和智慧服务，例如会员管理、营销管理、账务管理等等。在各种服务当中必然要用到商户数据和用户支付数据作为依据，在数据监管愈发严厉的今天，支付机构是否有权使用这些数据作服务支撑？怎么使用才能符合未来数据监管的要求？这些都是一个未知数。

反洗钱监管持续加强，C端账户是重点

“中国反洗钱政策惩戒力度与国际还是有一定差距的。”在2019第四届中国移动金融安全大会上相关专家介绍道，这表明在反洗钱监管上央行还有较大的加强空间。在近期央行深圳支行召开的反洗钱工作联席会议上，就要求加强反洗钱监管工作统筹协调，按照反洗钱国际标准和互评估提出的整改建议要求，把需要完成的工作落实到位。

在细节上，2019年，利用大量个人账户进行洗钱的案例层出不穷，以微信平台出现的“跑分”为例，大量的用户参与，法难责众，使得监管难度大大提升。微信支付风控团队也曾发布公告，对于进行“跑分”的违规账户采取限制收款、冻结等措施。2020年，个人账户的反洗钱监管或将更加严格。

监管沙盒上马，监管科技缓解监管滞后问题

2019年11月，北京官员透露，央行主导的监管沙盒将在北京西城区落地。不久之后，2020年1月，首批6款产品参与金融科技监管沙盒试点。监管沙盒从概念到落地，从国外到国内，许多金融机构也将面对这一新的监管形式。

此外，2019年7月，央行科技司司长李伟透露，截至当时，金融科技试点工作中，北京市金融科技试点项目审批通过46项。而试点正式开始却只有6个项目，为何锐减，这值得玩味。

监管科技，是2019年另一个关于监管的高频词。在三年规划中，就要求加强监管科技应用，建立健全数字化监管规则库，研究制定风险管理模型，完善监管数据采集机制，通过系统嵌入、API等手段，实时获取风险信息、自动抓取业务特征数据，保证监管信息的真实性和时效性。

简单理解就是，监管需要掌控更多有效数据，从支付流、辐射到信息流，完善风控措施。监管沙盒是详细措施，监管科技则是从大的方面影响当下的监管方式，缓解监管滞后于市场发展的问题。2020年，以监管沙盒为代表，随着诸多监管科技措施的落实，POS机行业的合规化要求会更高。